1、符合凈資產規定

（1）放寬了凈資產審查期限：原先的規定要求申請人需證明在申請前兩年內持續擁有不少于3000萬元凈值的凈資產或凈資本。

而優化后的措施則調整為申請人只需證明在申請日期前六個月內一直實益擁有市值不少于3000萬港元的凈資產或凈資本。

這一變化大大降低了申請人的時間成本，使其更容易滿足凈資產要求。

2、放寬了合資格投資金額的規定

除現行持有方式外，另外新增一條：申請人可通過家族投資控權工具（家控工具）或于其下家族特定目的實體持有獲許投資資產。

透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資將可計入新計劃的合資格投資金額內。所指的“合資格”，是由申請人全資擁有并在香港成立或登記的控股公司，并以家控工具或于其下家族特定目的實體的形式成立，而該公司須由《稅務條例》（第112章）附表16E第2條所界定的具資格單一家族辦公室管理。